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    首份冷链物流“五年规划”发布中集集团(000039SZ)新增长逻辑正在兑现

    发布时间:2022-04-14 18:24:53 来源:168淘金网作者:168淘金网官方下载 阅读 1

      12月12日,国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》(以下简称“《规划》”),首次从构建新发展格局的战略层面,对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署,提出一系列务实、可操作、可落地的具体举措以及将打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业。

      政策面来看,这份规划是我国冷链物流领域第一份五年规划,并以国务院文件印发,具有重要“里程碑”意义。意味着这个处在起步发展阶段的民生行业,整体发展趋势开始加速,也让冷链物流有了清晰的行业发展战略和实施路径,全行业有了主心骨、方向以及路线图。

      需求面来看,国内的冷链物流市场规模庞大,行业增速快。根据浙商证券测算,2013-2019年我国冷链物流总额由2.10万亿元增长至6.11万亿元,CAGR 19.5%,而在整个十三五期间,国内的冷库容量、冷藏车保有量年均增速分别超过10%和20%。截至2020年,冷链物流市场规模超过3800亿元,冷库容量约1.8亿立方米,冷藏车保有量超过28万辆,分别是“十二五”期末2.4倍、2倍和2.6倍左右。(这个数据是规划当中提到的)

      同时,这个超三千亿的市场规模和每年双位数的增速,主要的增长动力来源于两个方面提升:冷链物流需求总量在持续增长和冷链物流的渗透率。

      根据《制冷技术》数据显示,冷链物流下游需求中以食品为主,占比高达90%,对应国内冷链物流规模约为3800亿左右。食品冷链明显受益于消费升级带来的对高品质新鲜食材的偏好,2019年食品物流需求约在6亿吨左右,冷链食品约2.1亿吨左右,整体渗透率约40%左右,相比于发达国家80-90%的渗透率还很低。

      医药冷链占比在9%左右。在2018年,国内需要冷链运输的药品销售额约1100亿元,其中疫苗占比在43%。按照医药冷链运输的费用率12%来测算,我国医药冷链市场规模约为130亿元。短期看,新冠疫苗冷链运输也会为整个行业打开二次增长空间;中长期看,药品持续扩容将带动医药冷链行业增长。

      值得一提的是,医疗冷链的付费能力普遍更强,承运普通货物的净利润率在5%以下,而医药物流却可以保持在8%。在药品尤其疫苗冷链业务呈现高速增长态势下,意味着这能为相关企业带来更高的收益回报。

      作为冷链物流中最关键也是技术含量最高的环节,冷链装备承担着不可替代的作用。因为冷链物流每个环节都需要配备相应的冷链装备,保障全程要有冷藏、冷冻。尤其是医药冷链端,为了保证药品整个流通过程始终处于特定温度区间内,医药冷链运输具有严格的操作流程,对全程温度控制、温度波动监测等更加严格。

      从“最初一公里”、“流通运输”和“最后一公里”三个阶段看,冷链设备行业中分别对应着预冷设备、 冷库储存设备、冷藏车/冷藏集装箱运输设备、“最后一公里设备”等,其中,冷库、冷藏集装箱、冷藏运输车是核心的设备环节,最初和最后一公里环节是潜在空间较大的环节。

      目前,市场尚未有一个关于冷链物流装备规模的权威测算结果。粗略估算下,我国批发及零售企业的物流费用率约8%。根据市场数据显示,2020年中国冷链物流市场规模达4850亿元,也就是说每年有388亿的冷链物流费用产生,其中运输服务费用占比约53%。冷链物流运输企业对应的收入规模约为205亿人民币。

      此外,我国冷链市场存在较多不规范的制冷设备。以冷藏车为例,2020年6.7万辆的冷藏车销量,如果按照25万每辆的售价来算,理论上2020年冷藏车的市场规模也应该有168亿元。但由于我国装备水平差,存在大量的不合规冷藏车,实际市场规模远不及理论规模。

      此次顶层规划出台,不仅仅给行业的健康有序发展提供动能背书,也提出规范化冷链装备的要求,更有利于那些具备经验、全产业链布局尤其是在设备端掌握优势的企业,将会充分受益这股春风。

      从1995年中集在上海成立第一家冷藏箱公司开始,经过长达26年的行业耕耘,在冷链领域也已经成为了国内最大、布局广、产业链齐全的全球高端冷链装备解决方案供应商。逐步形成海陆空全方位的冷链装备布局,涵盖冷藏车、冷藏箱、移动冷库、医药冷链、水果冷链跨境运输等具备多个市场竞争优势业务。

      海运上代表产品:海运冷藏箱。海运冷藏箱是链接全球冷链食品运输的关键设备。根据德鲁里的数据来看, 2021年冷箱设备增长率5.6%,预计未来五年冷箱设备增长率4.4%。当前,中集的海运冷藏箱已经成为了全球海上长途冷链运输的主力。

      陆运上代表产品:冷藏车、移动冷库、医疗温控箱。在十四五规划中,明确了现代冷链物流体系总体布局,打造“321”冷链物流运行体系以及构建冷链物流骨干通道的要求。而中集在国内冷链物流领域也是承担极其重要的角色,旗下的冷藏车凭借出色可靠的产品品质,在中国市场的冷链物流运输、冷藏生鲜配送等货物运输场景中被客户广泛应用。2021年上半年,中集车辆旗下工厂总共生产和交付了3294 台/套各类冷藏厢式车厢体,同比增长40.5%。

      再者,中集国内首创可组装拆卸、可移动、可重复使用、可变更功能和规模的移动冷库,由集中式冷库转向分布式冷库。在产品性能、环保性与土建式冷库相同的情况下,避免了投资回报周期长。其产品优势更在于移动性,在最先一公里、最后一公里都有灵活分布。该产品于16年推向市场,市场反馈良好,国内市场占有率高。

      其次中集的医疗温控箱,可以在温度设定范围0-25℃内实现精确控温,同时具备“长时控温”和“小巧轻便”两大特点,具有显著运输成本优势,还能到达一些基础设施相对落后的国家后,可当作医疗版的“移动小冷库”。据不完全统计,中集已累计完成超10亿支新冠疫苗冷链运输任务,其中超6亿支新冠疫苗运往海外出口。

      空运上代表产品:主动式航空温控箱。在2021年初,中集成功研发了中国第一款航空冷箱,并正式通过中国民航局适航认证。这款主动式航空温控箱可用于全球范围内长距离医疗类物品的运输,满足疫苗、医药等对温度敏感货物的航空冷链运输需求,属于移动式冷藏设备的高端部分。同时该产品也打破了主动式温控航空集装箱由欧美企业垄断的格局,填补了该领域的国内空白。

      尽管国内的冷链物流的发展迅速,但是存在玩家众多,行业集中度非常低的情况。根据数据显示,冷链物流相关企业数量超3.6万家,近5年保持着30%以上年增速稳步上升。在2016-2018年,百强企业的市占率分别为 9.2%、10.2%和 13.8%。同时还存在劣币驱逐良币,使得整体盈利水平下行的现象。

      反观中集冷链切入的领域并不是传统的食品生产企业、餐饮连锁、商超连锁等,而是瞄准当下的蓝海市场,比如进口冷链食品、新农批升级等。

      进口冷链食品成长性可期。以进口冷链食品来看,在2020年我国进口食品总额超过1000亿美元,即便在疫情影响下肉及肉制品进口量达到991万吨,同比增长超60%,水及水产品进口量550吨,乳制品进口量337万吨,同比增长10.2%,水果进口量630.2万吨。进口冷链食品的增长将驱动海运冷藏箱的需求以及进口运输服务。

      一方面,中集早已在海运冷藏箱进行超前布局。另一方面,基于装备优势,进口物流服务已乘势而起。中集物流旗下中集小飞鱼已为多家大型进口果蔬商及进口电商平台提供东南亚进口冷链业务。

      此外,在国内,中集冷链也将直接受益于新农批升级,为农产品保鲜、农民增收、乡村振兴做出了积极贡献。中集的移动冷库尤其适用于新农批升级,在最先一公里、最后一公里最大限度的保证农产品的新鲜度。例如,在田间摘下的水果,2小时左右可彻底中断其呼吸热,达到睡眠状态,中集移动冷库适用于各运输节点的配置,包括田间地头的预冷,最后一公里社区团购的前置仓等等。

      中集冷链最大的竞争优势在于技术实力,公司主要技术和研发团队是制冷、高分子材料等相关的行业内的一些高级工程师以及机械专业,结构专业、电气专业、自动控制专业背景的技术人员,分布在全产业链各个环节上。

      使得中集在产业链每个环节点都有其优势,使得自身更容易发现冷链行业所存在短板,并能够第一时间进入填补获取市场优势。

      在冷链领域,除了制冷机外,最关键的是厢体的隔热层中的发泡材料,通过无缝焊接的一体式机箱和高密度的发泡层,有效防止了冷气的流失,保鲜保冷更到位。

      中集通过持续的技术创新,不仅仅改变了以发泡材料为代表的大部分原材料都需要进口的情况,还创造性地用焊接技术替代了当时全球普通流行的铆接技术,彻底解决了冷藏箱因气密性和水密性不够导致的漏热问题。

      比如无源制冷技术所依赖的相变材料,只要放在制冷设备里2-3个小时完成充冷后,放在保温箱里,就可以确保保温箱在24-48小时内保持一定的温度不变,完全切合电商最后一公里配送的保温需求。

      同时针对不同行业应用场景,基于对不同温度要求能够生产出不同种类的冷藏箱,能够在冷链领域的优势向疫苗医药冷链为代表多层次应用场景延申。中集自主研发的医药保温箱采用了一种发泡成型的独特生产工艺配合相变冰排技术,可以满足多种温度区间需求,包括2~8摄氏度、15~25摄氏度、-15~-25摄氏度等疫苗的温度运输需求。

      总的来说,中集布局的全产业链冷链业务,多年持续的重视发展和投入研发,已经成为了全球冷链行业的佼佼者。在国家开始逐步重视并协调各方力量推动冷链行业高质量发展,并打造一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业的时候。具备行业深耕经验、技术领先和全产业链布局的中集集团,展现出来的优势将会愈发明显。

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